+7 (499) 670-40-40
О группе компаний Headway
 
Экспертное мнение

Портрет фарм-тендеров

Федеральных и Региональных Заказчиков: объёмы, конкуренция, тренды


Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок

Представляем вашему вниманию портрет фарм-тендеров Федеральных и Региональных Заказчиков: объёмы, конкуренция, тренды

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

  1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок» в фармацевтической отрасли
  2. Период исследования: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. (по дате проведения аукциона)
  3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки (более 190 ресурсов)
  4. Объёмы закупок рассчитываются по информационному блоку «Контракты»
  5. В случае отсутствия опубликованного контракта и при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя), расчёт произведён по данным Тендерной части
  6. Рейтинги построены по данным 2024г.
  7. В случае отсутствия цены за позицию, расчёт произведён по средневзвешенной цене по SKU за исследуемый год

Принятые сокращения и обозначения:
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
Закупка у ЕП – закупка у единственного поставщика
СПИК – специальный инвестиционный контракт
СМП –Субъекты малого предпринимательства

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ / РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

В БД ИАС HWC также выделяется отдельная категория Заказчиков «Корпоративный», публикующие закупки по 223-ФЗ: гос- и муниципальные унитарные предприятия, дочерние АО с гос-долей, автономные НКО, крупные холдинги и частные компании.

СКОЛЬКО ЗАКАЗЧИКОВ?

ОБЪЁМЫ ЗАКУПОК, млрд руб.


Федеральные целевые программы (ФЦП) + Круг Добра:

РЕЙТИНГ ЗАКАЗЧИКОВ, млрд руб.

*Из рейтинга федеральных Заказчиков исключён ФКУ «ФЦП и ЛО Минздрава РФ» с объёмом закупок 338,26

млрд руб. в 2024г. и 146,18 млрд руб. в 2023г.

ТИПЫ ПРОЦЕДУР, млрд руб.

ПУЛЬС ПРОЦЕДУР: ЗАВЕРШЕНО, ОТМЕНЕНО, млрд руб.

СТАТИСТИКА ОБЖАЛОВАНИЙ,

КОЛИЧЕСТВО ТЕНДЕРОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛП, 2024г.

ТОП-10 МНН, 2024г. VS 2023г.

МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ, 2024г.

РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

ВЫВОДЫ

Конкурентные процедуры неизменно доминируют — и у федеральных, и у региональных заказчиков их доля стабильно превышает 90 %.  При этом в федеральном сегменте всплеск неконкурентного формата: объём закупок у ЕП за год вырос в четыре раза.

Рынок фактически разделился на два продуктовых контура:

Федеральный — «высокий чек».
Здесь растёт спрос на редкие (орфанные) и вакцинные препараты: лоты крупные, маржа высока, но конкуренция точечная и требования к досье-качества предельно жёсткие.

Региональный — «большой оборот».
Основной бюджет уходит на массовую онкологию, иммунотерапию и хронические нозологии (диабет, ССЗ). Лоты многочисленные, объёмы стабильные, решают ширина портфеля и логистика.

Концентрация закупочных бюджетов

Федеральный сегмент
25 крупнейших поставщиков ‒ уже 88 % всех федеральных денег.
→ Рынок консолидируется вокруг 20-30 игроков.

Региональный сегмент
У топ-25 ‒ 48 % совокупного бюджета.
→ Рынок заметно «дробнее»: длинный хвост средних компаний остаётся жизнеспособным.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж